El Pipeline: tus ventas por etapas
El Pipeline muestra cada oportunidad en su etapa, con cuánto vale y quién la trae. Tu agente las abre y las mueve; tú las cierras como ganadas o perdidas.
El Pipeline es tu tablero de ventas: cada oportunidad está en la etapa en la que va, con su valor y su responsable. Tu agente las abre y las mueve mientras charla; tú sólo cierras las que llegan al final.
Lo ves como tablero o como lista.
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1Abre el Pipeline
Toca Pipeline en la barra de arriba. Ves el Tablero, con una columna por etapa, o la Lista.
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2Lee cada columna
Cada etapa muestra cuántas oportunidades tiene y cuánto suman. Arriba ves cuántas hay abiertas, ganadas y el valor ponderado.
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3Mira quién la trajo
Cuando tu agente abre o mueve una oportunidad, la tarjeta dice Luz la trajo y cuándo. Se abre sola cuando alguien escribe a una línea con tu agente.
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4Ajusta tus etapas
Con Configurar pipeline cambias los nombres, los colores, qué etapas cierran como ganada o perdida, los días máximos y la probabilidad de cada una.
Suma cada oportunidad abierta por la probabilidad de su etapa. Te da una idea de lo que probablemente cierres.
Con **Activas**, **Ganadas**, **Perdidas**, **Abandonadas** y **Todas** cambias qué ves.
Si no ves **Configurar pipeline**, pídele a un administrador.
¿Quién crea las oportunidades?
Tu agente abre una cuando alguien escribe a una línea con él, y tú puedes crear otras a mano.
¿Mi agente mueve las oportunidades solo?
Sí. Las mueve y las cierra según lo que habla con el cliente, y la tarjeta dice cuándo lo hizo.
¿Puedo cambiar las etapas?
Sí, con Configurar pipeline, si tienes el permiso.
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