Invita a tu equipo
Suma a tus vendedores o a quien atiende, con su propia cuenta, y elige qué puede hacer cada uno: sólo atender, vender o sólo mirar.
Para invitar a tu equipo, entra a Ajustes › Equipo, toca Invitar y escribe su nombre y su correo. Eliges qué puede hacer y le llega una invitación.
Cada persona entra con su cuenta, así ves quién atiende cada chat.
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1Abre Equipo
Entra a Ajustes y toca Equipo. Ves a las personas que ya tienen acceso.
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2Toca Invitar
Escribe su Nombre y su Correo.
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3Elige qué puede hacer
En Qué puede hacer, toca Atención, Ventas o Solo mirar, o marca los permisos uno por uno: Buzón, Contactos, Pipeline, Campañas y más. Si quieres, limita los canales que ve.
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4Envía la invitación
Toca Invitar. Le llega un correo y, mientras no entra, dice Invitación pendiente. Puedes Reenviar invitación.
Así ves quién atiende cada chat y puedes asignar conversaciones y oportunidades.
Desde la misma lista puedes cambiar el rol, suspender o eliminar a alguien. Sus conversaciones, notas y oportunidades se quedan.
Quien no es administrador no ve Probar agente ni conecta canales.
¿Cómo invito a un vendedor?
En Ajustes, Equipo, toca Invitar, escribe su nombre y correo y elige qué puede hacer.
¿Puedo limitar lo que ve cada persona?
Sí. Eliges sus permisos y, si quieres, los canales que puede ver.
¿Puedo sacar a alguien del equipo?
Sí, con Suspender o Eliminar. Pierde el acceso y sus conversaciones y notas se quedan.
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