La ficha de un cliente: lo que sabes y lo que lee tu agente
La ficha junta los datos, las notas y las oportunidades de cada cliente junto al chat. Tu agente la lee antes de cada respuesta para no preguntar lo que ya sabe.
La ficha es la tarjeta de cada cliente: sus datos, sus notas, sus oportunidades y lo que pasó con él. La abres tocando el nombre arriba del chat.
Tu agente la lee antes de cada respuesta, así que cuanto más completa, mejor atiende.
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1Abre la ficha
Toca el nombre arriba del chat, o el menú ⋯ y Ver ficha.
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2Mira quién es
Arriba están la etapa del contacto (Interesado, Calificado, Cliente o Inactivo), el responsable y sus etiquetas. Abajo, sus datos: nombre, teléfono, correo, empresa, dirección y tus campos propios.
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3Deja notas
Las notas, sobre todo las fijadas, son lo primero que ves. Por ejemplo, «Recibe de 8 a 12 por el portón de atrás».
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4Revisa sus oportunidades
Con las pestañas Resumen, Actividad, Notas y tareas, Oportunidades y Archivos ves todo lo que pasó con esa persona.
Lee sus datos, empresa, dirección, etiquetas, campos y notas, y no vuelve a preguntar lo que ya está. Lo que anotas lo usa.
Cuando el cliente cuenta su empresa o su dirección, tu agente lo anota en la ficha.
En la ficha también está **Pausar a Luz** o **Que Luz responda**.
¿Mi agente lee la ficha del cliente?
Sí, antes de cada respuesta. Lee sus datos, etiquetas, campos y notas, y no pregunta lo que ya está anotado.
¿Quién completa la ficha?
Tu agente, con lo que el cliente cuenta en la charla, y tú o tu equipo, a mano. Lo que editas nunca lo pisa.
¿Dónde veo todos mis contactos?
En Contactos, en la barra de arriba.
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