Mueve y cierra oportunidades
Mueve una oportunidad de etapa, ciérrala como ganada o perdida, crea una nueva y filtra el tablero, desde el Pipeline o directo desde el chat.
Para mover una oportunidad, arrastra su tarjeta a otra etapa o usa Mover a. Para cerrarla, suéltala en Ganada o Perdida.
También lo haces sin salir del chat, con el menú ⋯ o con la varita.
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1Arrastra a otra etapa
En el tablero, arrastra la tarjeta a la columna que corresponde. También puedes tocar los tres puntos y elegir Mover a.
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2Ciérrala como ganada o perdida
Mientras arrastras aparece abajo la barra Soltar para cerrar. Suelta la tarjeta en Ganada o Perdida. Si te equivocas, toca Deshacer.
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3Mueve desde el chat
En el chat, toca ⋯ › Mover a y elige la etapa. O usa la varita, Mover en el pipeline, y toca Aplicar.
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4Crea una oportunidad
Con Nueva oportunidad eliges el contacto, la etapa, el valor y el responsable. Desde un chat sin oportunidad, toca ⋯ › Crear oportunidad, o usa la pestaña Oportunidades de la ficha.
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5Filtra el tablero
Toca Filtros para ver por Responsable, Canal, Valor o fecha de creación. Con Etiquetas ves un grupo de clientes.
Toca **Abrir chat** en la tarjeta para ir directo a la conversación.
Una oportunidad ganada o perdida se puede **Reabrir**.
Si algo se movió solo, la tarjeta dice quién la trajo y cuándo.
¿Cómo marco una venta como ganada?
Arrastra la tarjeta a Ganada en la barra de abajo, o toca los tres puntos de la tarjeta y elige Marcar como ganada.
¿Puedo deshacer un cierre?
Sí, con Deshacer apenas lo cierras, o con Reabrir después.
¿Puedo mover una oportunidad sin salir del chat?
Sí. Desde los tres puntos del chat con Mover a, o con la varita en Mover en el pipeline.
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